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七月下旬佛山精拉管价格是上涨还是下跌?

作者:山东嘉捷管业有限公司 日期:2020-07-20 08:20:11
●市场:需求跟进不足,钢价先涨后跌

●成本:铁矿处于强势,成本居高不下

●供需:供给保持高位,库存继续上升

●宏观:数据符合预期,需求保持韧性

●综合观点:本周(7.13-7.17)国内钢材价格未能延续回升态势,多数钢材市场走势先扬后抑。周初,在钢材期货上涨以及成本抬升的作用下,大部分地区钢材价格稳步上调,但需求端跟进缓慢;周二以后,期货上行受阻,钢材现货成交低迷,市场报价持续阴跌。目前国内钢材市场处于“纠结”状态:一方面,梅雨叠加汛期,南方大部需求偏弱,钢材社会库存处于升势;与此同时,各地限产、减产力度不及预期,粗钢和钢材日均产量维持在高位,钢材市场供应端未见明显收缩。另一方面,宏观面“积极财政”还在推进,流动性充裕缓解了供需矛盾;而原料强势运行,钢厂为转嫁成本挺价意愿较强,钢材贸易商又失去了价格的“话语权”。受各方因素综合影响,钢材价格呈现区间波动。考虑到当前国内经济处于良性恢复阶段,上半年房地产行业投资率先恢复正增长,而长江中下游地区也将结束梅雨天气,预计后期钢材供需矛盾不会迅速激化,因此我们对下周市场走势作出中性评价:需求存在变数,钢价震荡盘整,国内钢材价格指数下周将在3820-3920元区间运行。

一、行情回顾

本周(7.13-7.17)螺纹钢期货主力品种价格最高上探3768,随后震荡回落,周五夜盘小幅收涨,收于3735,支撑仍强。期卷涨7收报3748。原料端整体偏强,铁矿石高位震荡,焦炭回涨34收于1950.5,焦煤略有下跌2.5险守1200之上。整体来看,期货走势呈现高位震荡,下有支撑,上有压力。

钢材现货方面,钢价先涨后跌,板强长弱。据平台数据,本周螺纹钢均价下跌10元,热卷均价周涨37元,中板均价周涨22元。钢坯周涨20元至3410元/吨。本周五大钢材品种连续第4周累库,但累库速度放缓,且钢厂库存继续向社库转移,厂库连续第二周下降,降幅达14.55万吨。产量方面,尽管唐山限产不断加严,但全国统计的总产量降幅有限,且热卷因利润回升,增产明显,品种分化继续。

最近一轮钢材价格上涨主要受到利好预期的提振和资金面推动,钢材期货走势显著强于现货。本周国家统计局公布的宏观经济数据表现抢眼,二季度GDP由负转正,增长3.2%。同时,房地产投资年内首次转正,同比增长1.9%。7月超7000亿抗疫国债的落地,将继续为基建投资加码,随着雄安新区由规划转为建设阶段,华北地区用钢需求的支撑会进一步加强。因此,需求恢复的预期将继续提振市场,钢材价格短时面临的调整空间有限。

对下周而言,供给来看:钢厂在年中例检规律的基础之上,当前倾向于短时检修、降低原料供应、错峰生产等使供应下降的企业比例有所上升,故可预期钢材供应或相对稳定,变化幅度在-5至5万吨之间。

需求来看:本周成交整体呈现小幅下滑,但在未有盘面拉涨的带动下,实际需求表现疲软,对于下周,华东、华中、西南区域多地频发汛期预警,防洪抗险任务形式严峻,虽东北、华北区域需求表现稳定,但钢材市场整体难有明显回暖。

心态来看:当前市场基本面未有明显波动,在国家宏观向好,大力发展基建的背景下,多数商家对于梅雨过后需求预期良好,低位挺价意愿存在。但实际需求表现偏弱又未能给当前市场带来信心支撑,钢材市场心态仍偏谨慎,操作上仍以维持正常出货为主。

上海市场:本周上海钢材价格先涨后跌,受钢坯上调以及期螺走高等因素提振,周初,钢材市场报价整体拉涨,累计涨幅达30-50元/吨。然而价格拉高后,终端采购意愿降低,周中起,受持续降雨的影响,市场成交表现欠佳,商家降价出货为主,现货价格连续阴跌。直至周末,将前期涨幅基本抵消。本周螺纹社会库存小幅攀升,去库存压力依然存在,商家出货心态占主导。考虑到目前原料高位运行,以及钢厂挺价意愿较强等因素,短期对现货仍有一定支撑,如果下周需求恢复增长,预计钢材价格还会震荡回涨。

北京市场:本周北京钢材现货价格窄幅波动,整体较上周持稳。上半周,期螺高位震荡,本地终端需求保持良好,外加供应端有减产的预期,市场情绪表现稳定,故现货价格偏强运行,整体上涨10-20元/吨,部分短缺规格,如HRB400Ф8-10mm盘螺涨幅较为明显,累计30-50元/吨;下半周,受股市大幅跳水及期螺震荡回落等影响,市场情绪转弱,现货价格下跌10-20元/吨。考虑到本地终端需求维持较高水平,但市场心态较为谨慎,预计下周北京钢材价格还将震荡运行。

杭州市场:本周杭州市场价格区间波动,周初,受期货走高,钢坯报价上涨,以及周边部分钢厂上调出厂价格刺激,钢材市场报价小幅抬高。周中,阴雨不断,终端需求疲软,期货市场多空博弈,市场报价小幅回调。临近周末,期螺再次收红,工地正常备货,低价资源出现回稳迹象,预计下周杭州钢材价格还将窄幅震荡。

广州市场:本周广州钢材价格推高遇阻,上半周,期螺延续涨势,外围市场走势偏强,本地主导钢厂全力推涨,市场价格整体冲高;后半周,期货市场震荡回调,终端需求有所放缓,但本地主导钢厂继续挺价,市场报价稳中微调。库存方面,截至7月15日,样本仓库建材存量为146.89万吨,较上周(146.94万吨)下降0.05万吨,较上年同期(107.77万吨)增加39.12万吨。其中,螺纹钢库存96.11万吨,较上周(98.94万吨)减少2.83万吨,线材和盘螺库存50.78万吨,较上周(48万吨)增加2.78万吨。从库存结构来看,螺纹库存下降的速度放慢,线盘库存整体回升。综合来看,目前两广地区部分钢厂进行检修,厂库资源紧张,对价格具有一定支撑作用;不多,近期广东多地发布高温预警,预计后期酷热天气还将持续,这将对下游需求形成抑制。预计下周广州钢材价格或趋弱盘整。

二、成本分析

1、本周钢厂调价

本周(7.13-7.17)国内钢厂出厂价格先涨后跌:上半周在期螺推高以及铁矿走强的提振下,钢厂出厂价水涨船高;下半周成交表现不佳,市场价格连续阴跌,部分钢厂出厂价也出现一定幅度的回调。

周末钢厂价格小幅波动。华东地区期货近期震荡运行,厂商心态不稳,现货弱势调整,成交一般。华北地区原料端支撑,部分钢厂窄幅上调,市场整体成交表现平淡。中南地区下游需求依然有限,终端操作情绪不强,对后市仍持观望态度。其他地区市场心态平稳,调价普遍比较谨慎,并未紧随期货涨跌。预计短期钢厂出厂价格将平稳运行。

本钢北台1780mm热轧产线自2020年4月20日停产,已于7月15日复产,日均增加产量约6000吨。

2、原材料

本周(7.13-7.17)国内原料价格涨跌互现,其中钢坯、废钢价格延续上调之势,而焦炭则开启第二轮下跌,铁精粉价格保持稳定。分品种来看:

钢坯市场:本周国内钢坯价格小幅上涨。近期成品材市场震荡,调坯轧材企业难有盈利,并不情愿积极备货,多按需采购为主,主要钢坯库存延续小幅增库。不过,考虑到原材料成本不低,以及对后期需求乐观等因素,钢坯生产企业依然挺价,在周初报价小涨后,本周四再次探涨,现普碳方坯出厂价格为去年11月份以来的新高。综合来看,市场交易气氛一般,钢坯企业挺价,预计下周国内钢坯行情会窄幅震荡。

焦炭市场:本周国内焦炭市场延续跌势,焦炭第二轮提降基本落实,累计跌幅100元/吨。本周焦企整体开工维持高位,出货积极性较好,部分焦企库存开始累积,但未现库存爆仓,二轮降价后看稳情绪抬升;当前钢厂多以按需采购为主,部分库存较高企业继续控制到货节奏,希望进一步压价意愿。总体来看,当前国内焦炭市场供应逐步宽松,钢企为控制成本有意压价,预计下周国内焦炭市场延续偏弱运行。

废钢市场:本周国内废钢市场延续涨势,南北价差依旧明显。具体表现为,上半周,华东地区以沙钢为代表的主要钢企出现50元/吨左右补涨后,带动周围钢企跟涨20-60元/吨。下半周,伴随着国内钢价震荡走弱,废钢市场涨势趋缓,废钢价格区域性分化较为明显。考虑到当前废钢价格高位承压,商家心态转换及南北区域差异,预计短期国内废钢市场高位震荡,延续北强南弱运行为主。

铁矿石市场:本周国产铁精粉价格总体坚挺,个别矿区小幅见涨,目前外矿价格处于高位,内矿需求有所好转。本周高炉开工率90.76%,周环比增加0.13%。由于外矿价格持续攀升,钢企盈利受到挤压,多按需采购为主,日均疏港量环比下降5.4万吨;部分钢企选择中低品位外矿,或者增加内矿配比,市场活跃度一般。总体来看,外矿价格上涨后,钢企抵触情绪增加,预计下周铁矿石或将高位震荡运行。

海运市场:7月16日,波罗的海干散货运价指数(BDI)收报1699点,较上周同期下跌111点,跌幅6.1%。7月10日,上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数报收998.42点,较7月3日上调2.8%。7月16日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收505.2点;秦皇岛-上海(4-5万dwt)航线运价为17.3元/吨;秦皇岛-广州(6-7万dwt)航线运价为28.6元/吨。7月14日,沿海金属矿石货种运价指数报收621.86点。预计下周BDI指数将以震荡盘整运行。

三、供给和需求分析

据跟踪的数据显示,本周国内终端需求总体偏弱,其中,东北、西北和华北需求正常,南方大部分地区降雨较多,整体成交十分清淡。据了解,下周长江中下游地区将告别强降雨天气,如果需求回暖,会对市场现货价格带来提振作用。

本期全国35个主要市场样本仓库钢材总库存量为1546.65万吨,较上周增加30.37万吨,增幅为2%。这是全国样本仓库钢材库存总量连续第四周回升,增幅环比变化不大,主要原因是部分钢厂铁水流向其它品种,建筑钢供应局部有缩减。对比西本新干线历史数据,当前库存仍处于回升阶段,预计后期增幅有限。

主要钢材品种中,本期螺纹钢库存量为844.76万吨,环比上周增加25.12万吨,增幅为3.06%;线盘总库存量为205.40万吨,环比上周增加0.54万吨,增幅为0.26%;热轧卷板库存量为272.82万吨,环比上周增加7.83万吨,增幅为2.95%;冷轧卷板库存量为116.18万吨,环比上周减少2.69万吨,减幅为2.26%;中厚板库存量为107.49万吨,环比上周减少0.43万吨,减幅为0.4%。

据历史数据,当前库存总量较上年同期(2019年7月18日的1223.65万吨)增加323万吨,增幅为26.40%,分品种看,本期五大钢材品种库存中,冷轧板卷和中厚板库存出现下降。本期,全国主要样本仓库中,增仓的范围略有扩大,其中,东北、西北、华北库存有增有减,华南市场平稳,西南、华中和华东区域增仓为主。单从库存变化情况看,钢材价格很难大幅反弹。

四、宏观方面

1、财政部:6月财政收入增幅由负转正

财政部国库支付中心主任刘金云介绍,其中6月份,推进复工复产和助企纾困成效继续显现,财政收入同比增长3.2%,增幅由负转正,为年内首次月度正增长。从支出来看,上半年全国一般公共预算支出116411亿元,同比下降5.8%。其中,中央一般公共预算本级支出16344亿元,同比下降3.2%;地方一般公共预算支出100067亿元,同比下降6.2%。

2、多个先行指标飘红 中国经济运行重回正轨

货运总体已恢复至正常增长水平;用电量同比增长6.1%,连续三个月实现正增长;挖掘机销量增逾六成……6月多个先行指标飘红,彰显中国经济已经复苏,运行重回正轨,下半年这一态势将有望延续。

3、下半年房地产市场将平稳恢复增长

上半年,中国房地产市场在经历了1—2月份的剧烈下降后,持续保持平稳恢复态势。总体上,市场恢复基本符合预期。预计1—6月份,全国商品房销售面积同比增长-7%,商品房价格同比增长2%左右,新开工面积同比增长-6%左右,房地产开发投资将实现正增长,而1—5月份相关数据分别为-12.3%、1.7%、-12.8%、-0.3%。

五、综合观点

本周(7.13-7.17)国内钢材价格未能延续回升态势,多数钢材市场走势先扬后抑。周初,在钢材期货上涨以及成本抬升的作用下,大部分地区钢材价格稳步上调,但需求端跟进缓慢;周二以后,期货上行受阻,钢材现货成交低迷,市场报价持续阴跌。目前国内钢材市场处于“纠结”状态:一方面,梅雨叠加汛期,南方大部需求偏弱,钢材社会库存处于升势;与此同时,各地限产、减产力度不及预期,粗钢和钢材日均产量维持在高位,钢材市场供应端未见明显收缩。另一方面,宏观面“积极财政”还在推进,流动性充裕缓解了供需矛盾;而原料强势运行,钢厂为转嫁成本挺价意愿较强,钢材贸易商又失去了价格的“话语权”。受各方因素综合影响,钢材价格呈现区间波动。考虑到当前国内经济处于良性恢复阶段,上半年房地产行业投资率先恢复正增长,而长江中下游地区也将结束梅雨天气,预计后期钢材供需矛盾不会迅速激化,因此我们对下周市场走势作出中性评价:需求存在变数,钢价震荡盘整,国内钢材价格指数下周将在3820-3920元区间运行。
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