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管坯累涨已超300,12月精密钢管市场需求如何?

作者:山东嘉捷管业有限公司 日期:2019/11/26 8:20:59
回顾11月国内钢铁行情,在普遍谨慎偏悲观预期同时,不料走出超预期行情,钢铁价格一路疯狂拉涨,可谓"临阵倒戈"逆向行驶,多空强烈对峙拉开帷幕。
具体来看,截止11月22日Myspic普钢绝对综合价格指数4055.97,11月累计上涨178.04,为全年单月涨幅之最。全国品种均价看,螺纹现货累涨315元/吨,涨幅8.18%;热轧累涨122元/吨,涨幅3.34%;中厚板、冷轧、涂镀均不同幅度上调。回顾去年同期,国内钢市正进入深跌阶段,普遍贸易商在去年同期深受重创,为不重蹈覆辙,今年贸易商对11月行情颇为谨慎,在全球经济整体下滑趋势下,国内钢价全年窄幅波动以及全年基价整体偏低情况基础上;需求超预期好;环保限产削弱供给,库存同比持平后持续降库等因素助推下,11月钢市再现光芒。
一、需求韧性持续成交超预期:
据Mysteel统计237家贸易商和需求方成交量数据显示,11月日均成交量21.77万吨,同比去年同期增量5.36万吨,增幅32.66%;而10、9月日均成交均维持在20万吨以上,同比去年增幅愈加明显。
2019年10月房地产数据销售面积累计同比首次转正,新开工反弹,竣工有望继续上行,据国家统计局公布2019年1-10月全国房地产相关数据,其中新开工方面,1-10月新开工同比增长10%,较1-9月上升1.4个百分点;土地方面,1-10月全国土地购置面积同比下降16.3%,降幅较1-9月收窄了3.9个百分点;竣工方面,1-10月商品房竣工面积同比下降5.5%,降幅较1-9月收窄3.1个百分点。今年螺纹钢需求增量明显,主要来源地产较为亮眼,年末赶竣工的压力叠加18年低基数,预计到年底投资增速下行放缓。
2019年10月销售各类挖掘机械产品17027台 同比涨幅11.5%:据中国工程机械工业协会发布数据显示,2019年10月销售各类挖掘机17027台,同比增长11.5%。1-10月,中国各类挖掘机累计总销量196222台,同比增长14.4%;累计内销174680台,同比增长12.1%;累计出口21542台,同比增长37.8%。在基建投资和房产需求稳定增涨同时,挖掘机产销复苏周期得以延续,国内板材需求进入缓慢释放。
二、北材南下计划总量创新高
实发不及预期:随着严冬季节到来,北方需求逐渐减弱,北材南下成为大家较为关注话题。从11月中旬南下螺纹数据显示,东北螺线南下计划总量166.1万吨,实际南下螺纹、线材占比分别为33%、46%,南下实发不及预期;同样10月计划南下总量109.6万吨,实际仍不及预期。创新高原因:前期南北区域价差拉锯明显,企业追求利益最大化;前期库存压力较大,钢厂急于兑现资金;南北季节性需求导向,维持产销平衡。而实发不及预期原因:随着价格止跌回升,南北价差收窄;气候延续工期,北方需求仍存;供给端偏弱叠加需求减弱量。两者看似矛盾却相辅相存。
三、成品材高产近月逐步缓解
库存总量下降明显:今年屡屡听贸易商反馈需求不好,笔者并不认可,无论是从粗钢产量还是钢材表观消费量看,同比去年仍有增量,同时,库存总量同比下降明显。国家统计局数据显示,2019 年 1-9 月,全国粗钢产量 7.48 亿吨,同比增长 8.4% ;生铁产量 6.12 亿吨,同比增长 6.3% ;钢材产量 9.09 亿吨,同比增长10.6% 。而2019 年 1-9 月全国粗钢表观消费量 7.06 亿吨,同比增9.3%。库存总量:据 Mysteel 11月25日统计,五大品种库存总量为1202.68万吨,环比上周减少75.38万吨,降幅5.9%;月环比减少298.07万吨,降幅19.9%;年同比减少102.2万吨,降幅7.8%。
综合来看,11月份国内钢价能得以止跌大幅回升,主要是需求超预期好。对于12月份需求会不会持续,笔者认为压力点还是有,大概率会有波回调:供应端,限产和例行检修结束时间集中在12月,届时产量释放为大概率事件。加之前期进口低价热轧、钢坯等陆续在12月到港,对原料和成品材市场仍有冲击;需求端,随着严冬加剧来临,12月北方需求会有明显下降,特别是户外作业,加之今年春节时间提前,停工将前移;心态面:在11月疯狂拉涨后,市场表现出“恐高”心理,市场缺货未见缓解加贸易商高价不敢冬储,钢厂利润逐渐扩大岂能让利。对于11月这种逆势行情,无非给市场留下陷阱,加剧市场投机性。
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